Elija al proveedor según el trabajo que necesita.
Puede necesitar ayuda para elegir un fideicomiso, revisar una escritura o entender los derechos de un familiar. Pregunte quién responderá esas preguntas antes de aceptar un servicio.
Revise qué conocimientos tiene el profesional y qué está autorizado a hacer. Empiece por conocer su nombre y su función.
Revise las credenciales de la persona.
Pida el nombre de la persona responsable de su asesoría legal. El State Bar of Arizona ofrece un directorio público donde puede buscar a un abogado por su nombre y revisar los datos de su práctica. Use la ficha oficial en vez de confiar en el título de un anuncio.
Pregunte cómo esa persona realiza el trabajo que usted necesita. Para un propietario de Scottsdale, eso podría incluir revisar un fideicomiso existente junto con la escritura de una propiedad. Traiga copias de ambos.
Distinga la ayuda con documentos de la asesoría legal.
Arizona certifica a preparadores de documentos legales que pueden ayudar con documentos y dar información legal general. El Arizona Judicial Branch indica que no pueden dar asesoría legal. Otros proveedores autorizados pueden tener sus propios límites, así que pregunte qué función tiene la persona que le ayuda.
Pregunte quién le explicará una decisión propuesta, quién preparará los documentos y quién los revisará. Obtenga respuestas claras para cada tarea que necesita.
Acuerde el trabajo antes de pagar.
Dos cotizaciones pueden cubrir servicios distintos aunque ambas mencionen un fideicomiso en vida. Pida una descripción por escrito del trabajo, los honorarios y la persona responsable. Compare esos detalles juntos en vez de comparar solo el precio.
Si se excluye una tarea, pregunte quién la hará y si tiene otro costo. Guarde las respuestas junto con su acuerdo.
Pregunte qué pasa después de redactar.
Por ejemplo, pregunte si el servicio de fideicomiso propuesto incluye asesoría para transferir su casa al fideicomiso. Averigüe si la preparación de la escritura, su registro y las instrucciones para las cuentas están incluidos o requieren otro trabajo. No dé por hecho que todas las tareas se realizan al firmar el fideicomiso.
Pregunte a quién puede contactar cuando un banco pide otro documento o cambia la situación de su familia. Averigüe cómo se cobran las preguntas posteriores.
Traiga preguntas en su idioma preferido.
Pregunte si la persona que le explica su plan puede hablar con usted en inglés o español. Traiga sus documentos actuales para que la conversación empiece con su situación real.
En Turquoise Law Group, su consulta gratis le permite hablar de sus preguntas sobre planificación patrimonial en Arizona. Pregunte quién le dará asesoría, qué cubre un servicio propuesto y cuánto cuesta.
Sus preguntas, respondidas con claridad.
¿Un precio bajo significa que el servicio es inadecuado?
No. Pregunte qué incluye el precio, quién da asesoría legal y qué tareas tienen un costo adicional. Una comparación útil toma en cuenta el alcance del trabajo y la función autorizada del proveedor, además de los honorarios.
¿Un preparador de documentos puede elegir mi plan patrimonial?
Los preparadores de documentos legales certificados en Arizona pueden dar información legal general y ayudar con documentos, pero no pueden dar asesoría legal. Pregunte quién le asesorará sobre decisiones que dependen de su propia familia, sus bienes o sus derechos.
¿Dónde puedo verificar a un abogado de Arizona?
Use el directorio público del State Bar of Arizona. Busque el nombre de la persona y revise su ficha. Si un negocio ofrece ayuda legal, pida el nombre de la persona responsable de asesorarle.
¿Qué debe cubrir mi primera reunión?
Hable de sus metas, sus documentos actuales y cualquier detalle familiar o de sus bienes que pueda afectar el trabajo. Pregunte por las credenciales, quién realiza cada tarea, los honorarios y las preguntas posteriores. Puede pedir explicaciones en inglés o español.